Вернувшись из геологической экспедиции, Кедров замечает, что его дядя физик, увлечен какой-то новой идеей. Пробравшись ночью в дядин кабинет Кедров обнаруживает там таинственного собеседника, который то удивляет его своими речами, то выводит из себя…