Cо времён великого Потопа человечество в лице Волкодавов ведёт борьбу со стаями ужасных Волков. Борьбу до последней капли крови, до последней жизни. Но один из волкодавов начинает сомневаться в правильности отмеренного ему обществом пути и пытается найти свою собственную дорогу.