Отец Коты, благородный господин попадает в ловушку вероломного брата и погибает. Злодей, не в силах видеть плод нежной любви брата и женщины, которую он страстно желает, отвозит новорожденного ребенка в Волчий лес. Страшные слухи ходят об этом месте. Огромные волки обитают здесь, и редко кто осмеливается пересечь границу их владений.