Случайно заглянув в антикварный магазин, Тимка обнаруживает там своих друзей – волшебников из страны На Краю Света. Сил Троевич, Веспасиан и Морфей прибыли в Москву. И теперь чудеса происходят здесь! Наслушавшись рассказов о необыкновенных приключениях Кассандры и Тимки, его одноклассник Мишка с невероятным трудом добивается, чтобы его тоже приняли в ученики к чародею. Представляете, что можно натворить в школе, обладая волшебной силой?!