Середина XIV века. Большая часть земли Русской платит постыдную дань Золотой Орде и копит силы для будущей борьбы с захватчиками. Но не таков Господин Великий Новгород. Не имея сил для открытого выступления против ордынцев, Новгородская республика нашла другой, не менее грозный и эффективный способ борьбы — наемные ушкуйнические отряды. Эти отважные «рыцари севера» своими внезапными и стремительными налетами на волжские поселения ордынцев наводили на последних смертельный ужас. А однажды даже взяли штурмом столицу Золотой Орды — Сарай.