Фэнтези, мир магии, проживают несколько фэнтезийных рас: оборотни, вампиры, люди (в основном с магическими способностями), эльфы и дроу. Каждая раса проживает на своей территории и по своим законам, но мир один и потому все вынуждены взаимодействовать друг с другом: торговать, заключать различные союзы и иногда сдерживать аппетиты соседей. Тема обложки на этот раз предложена автором