Тысячи лет Стражи Срединных Миров охраняют покой и порядок. Лучшие маги и войны день за днем, ценой собственных жизней отражают нашествия тварей Света и Тьмы. Но время не стоит на месте. Поверженные некогда владыки светлых и темных миров снова заставляют вспомнить о себе. Все чаще и чаще в Срединные пределы проникают могущественные архидемоны и архангелы. Что ожидает Стражей впереди? Как связан с пророчеством Серого Патриарха простой парень из мира под странным названием Земля, встретивший в один прекрасный день на своем пути демона-воина, идущего по пути возвышения?