Заканчивается Великая отечественная война. Гитлер готовит последнее решающее сражение англо-американским войскам в Арденнах. Он намерен применить в наступлении атомные бомбы. Черчилль в панике обращается за помощью к Сталину. Советский вождь хорошо информирован нашей разведкой, имеющей обширную агентурную сеть в США, Великобритании и Абвере. Именно за это наследство немецких учёных-ядерщиков идёт охота разведок СССР и США. Кто быстрее завладеет секретами атомного оружия?