Попытка взять власть в Новгороде провалилась. Павел возвращается на берега северной земли. Но внезапно небольшой отряд норманнов нападает на тренировочный лагерь, убивая несколько десятков детей. Теперь русский воевода Дмитрий Гордеев и его приемная дочь Юлдуз, мечтают лишь о мести.