В одной из деревень живет пожилая женщина Анна Сергеевна, прозванная недобрыми людьми ведьмой, вместе с внучкой, молодой задорной девушкой. Нежданно-негаданно в деревню приезжает внук старосты Влад и их спокойный уклад меняется. Во что выльется это неожиданное знакомство? Все это на фоне живописной природы сельской местности, празднования Ивана Купалы, гаданий, примет и мистических событий…