Пятна быстрые. Мышцы сильные. У Щитов непробиваемая кожа. Мимики могут менять внешность. И все они в опасности. Один Мимик вот-вот узнает, что в Империи Талантов все не так, как выглядит. Мика умеет изменять облик, мечтает использовать свои навыки как шпионка в миссии на территории врага. Вместо этого ее отправляют работать на дерзкую юную принцессу. Участие в чаепитиях и сбор сплетен в замке злят Мику, она была бы не против убить кого-то — может, даже принцессу. Но вскоре она узнает, что в этом мире есть не только напыщенные балы. Она попадает в паутину придворных интриг и опасных тайн. Когда в империи начинают пропадать Таланты, Мика, возможно, единственная в состоянии раскрыть врага и спасти их всех. Она может изменить лицо, но сможет ли вести эту игру?