Мальчик Женя уже слишком большой, чтобы верить в Деда Мороза. Еще труднее заставить поверить его в существование ангелов. Но ведь под Новый год чудеса случаются! Необычная встреча со странным гостем помогает понять мальчику, что ангелы живут среди нас.