Грядет Смутное время. Жрица Нимы предсказала падение нынешнего императора и всего клана Фениксов. Менталисты носят на шее рабское клеймо, как скот, и считаются самым драгоценным товаром. Маги безрезультатно пытаются возвести первую портальную арку. …а безродный ученик каллиграфа не следит за политикой. Он берется за любую работу, чтобы не голодать, и хочет только одного – рисовать. Стать Мастером, создать картину, равную работам художников древности и поставить на нее свою печать. Приквел к циклу "Блау". Действие происходит примерно за тысячу шестьсот зим до событий в томе 1.