Два друга-авантюриста, Пол и Джо, путешествуют по космосу в поисках Куша и приключений. Разумеется, они сталкиваются с другими, чуждыми, и странными, формами жизни. Некоторые возникли и эволюционировали — сами. Но некоторые были созданы искусственно. И "дружелюбием" и "толерантностью" к гуманоидам они вовсе не горят…