В землях Края начинается потепление. Дорога последнего скитальца лежит через шесть городов Поднебесья. В Китеже Олег хочет найти правду о племени Зимних Волков и их войне с Виичами. Это тяжёлая дорога, но в ней скиталец обретает неожиданного попутчика - юную девушку Лиску, которая по-своему пытается выжить в оттаявшем мире.