Война охватила Фолхоллоу. Внезапные смерти двух единственных наследников, которые могли спасти мир, погрузили земли в хаос. Несмотря на обрушенную на него магию, Король драконов еще жив. Надежда на победу тает, но Шарлотта узнает тайну, которая может изменить всю историю. Получив силу все исправить, Шарлотта отправляется в опасный путь. Но ее путешествие опасно, ведь самый страшный враг Хирза хочет использовать Шарлотту, чтобы разрушить королевство и захватить мир. Фолхоллоу охвачен сражениями. Дэвид, Трог и воины Хирза идут на войну с планом против Короля драконов, который может и не сработать. Они хотят вернуть королевству былую славу. Им нужно лишь немного веры, несколько необычных сюрпризов и много магии неожиданного вида.