Архиерей Пётр — викарный епископ, служащий в церкви всенощную. Он часто вспоминает свою молодость, любит проникновенное церковное пение и умиротворяющую деревенскую природу, много мечтает о будущем. Его посещают видения, которые оказались предвестниками тяжёлой болезни. От неё архиерею оправиться не удаётся… Иллюстрации И. В. Симакова.