В Лесу Чудес живут необычные друзья: непоседливый заяц Шустрик, наблюдательная лиса Шурочка, добрый медведь Михаил Потапыч, изобретательный волк Тимоха и толстая балерина-кошка Марианна в розовом платье. Вместе они устраивают снежные бури, разговаривают с тыквами, спасают свет от тьмы, мирятся с пчёлами и устраивают фестивали смеха.