Приключилась в царстве тридевятом напасть лютая, напасть лютая, беда лихая. Чахнет земля русская: хлеба на полях не рождаются, вода в реках как редька горчит. Чудо-юдо страшное близ царства-государства поселилося, оттого всё и сотворилося. Чудище кручинится-мается, злой тоской мучается. А кому людей своих выручать, как не царевне Несмеяне.