Эдит — необычайно могущественная ведьма, которая не хочет ничего, кроме как подавить силы, растущие внутри нее. Случайная встреча с великолепным волком-перевертышем по имени Чарли — переломный момент, который превращает ее жизнь в хаос. Он показывает ей, насколько удивительным может быть мир, когда кто-то понимает тебя, но изо всех сил пытается защитить ее. Она должна быть рождением Эмбер-Эбисс, но станет ли эта ответственность ее смертью?