Группа туристов выбирается на скалы, чтобы полазить, а ночью посмотреть на Кровавую луну, однако мир вокруг них начинает преображаться, а сами они вдруг оказываются в прошлом, когда великий воин Кулькатли-Батыр штурмом брал последний оплот нечисти.