Прошло два цикла с тех пор, как Рю потерял своего приемного отца. Воин надеется, что наконец обрел покой. Но Клинки Ночи живут мечом, и когда война угрожает Южному Королевству, Рю и Морико отправляются на противоположные концы известного мира, чтобы раскрыть тайны о Клинках Ночи, скрытые сотни циклов. Двум воинам предстоит решить, на чьей они стороне, – их выбор определит судьбу Трех Королевств, погружающихся в хаос войны…