Непростое зеркало хранилось в сундуке покойной бабки Федоры: посмотрит из него неведомая царевна, то улыбнется, то нахмурится, то пальцем погрозит, судьбу предрекая. Однажды в осеннюю полночь Ульянка поставила свечу перед волшебным зеркалом, пытаясь увидеть наконец будущего жениха. Но заглядывать на тот свет опасно – не только ты видишь его, но и он видит тебя...