Повесть из 1986 года, опубликовано 1991-м. Истоки советского фэнтези. Условное средневековье. Доброе и светлое фэнтези, без драконов, без рыцарей и мечей, даже, как ни странно, без колдовства. Мир, где не существует литературы, а рюкзак, набитый бумагой, стоит целое состояние. Почти детективная история — о судьбе сочинителя в этом не слишком уютном мире.